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机械制造:机械周报 荐13股

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6月PMI创4个月新低中国物流与采购联合会、统计局服务业调查中心发布的2013年6月份中国制造业采购经理指数PMI为50.1%,较上月回落0.7个百分点;从12个分项指数来看,同上月相比,各主要指数均有不同程度回落,其中进口、积压订单、采购量和生产经营活动预期指数回落幅度超过2个百分点,生产指数、新订单指数、新出口订单指数降幅超过1个百分点,其余指数降幅在1个百分点之内。同日,汇丰银行公布经季节性调整的汇丰中国制造业采购经理人指数PMI6月终值为48.2、低于上月的49.2,创9个月新低。相关专家指出,6月份PMI指数主要指标普遍回落,表明未来经济有一定下行压力,不过值还在50%荣亏临界点之上,经济增长仍然在趋稳过程中。我们认为,新一届政府对经济增速下滑的容忍度大幅增强,工作重点在结构调整和经济改革;预计下半年不会出现信贷放松和经济刺激政策,传统机械产品需求复苏缓慢,机械行业整体难现系统性投资机会。

重点关注契合经济发展趋势的成长细分子行业我们认为,在工业化中后期阶段,机械行业整体具备明显的后周期特性,行业整体难现系统性的投资机会。对比历史可以发现,机械行业中能给投资者带来丰厚回报的股票、给市场留下深刻印象的只有两波:上世纪九十年代初到2005年,伴随着国际贸易的快速发展和全球港口建设投资的不断增加,振华重工、中集集团从小企业成长为国际龙头,股价获得巨大超额收益;1999年到2008年,伴随着国内城镇化率快速提升的十年,国内工程机械迎来十年的超高速发展,龙头企业三一重工股价涨幅超过100倍。未来5~10年,在国内经济面临增速下滑、产业结构调整和升级、人力成本上升等大背景下,我们认为新能源设备(天然气包括非常规、LNG等)、节能环保设备(固液处理、固废处理等)、智能装备(机器人等)、军工(航空航天等)四个子行业将获得持续较快增长,其他如工程机械、机床工具、造船、重型机械、煤机等子行业只有周期性波动机会。我们继续重点推荐杰瑞股份、惠博普、富瑞特装、北人股份、机器人、中航光电、中航电子、航空动力、中国重工、新研股份、三一重工、晋西车轴、中国南车等。

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